GUIDE / 制度と実務

補助金の相談に行く前に：事業・支出・時期をまとめるメモの作り方

最終更新：2026年10月18日

「補助金を使えるか相談したい」ときは、今の事業、取り組みたいこと、必要な支出、希望する時期を短くまとめておくと、相談先に確認したいことを伝えやすくなります。制度名が未定なら、未定のままで構いません。

このページでは、相談用のメモを作る手順と架空の記入例を紹介します。申請書の様式や審査への回答ではありません。対象者・対象経費・期限などは、候補の制度の公募要領と事務局で確認します。

相談前にそろえる6項目

登録後、個人用ワークスペースでTheoへの依頼文を編集できます。今回の目的・支出・希望時期を書き、無料の定型整理から確認することをそろえます。

登録後にこのテーマの依頼文が開きます。編集・送信するまでは無料枠を使いません。無料で整理するのは依頼と確認事項です。AI会話や文章制作は、それぞれの提供条件でご利用いただけます。

Tsuguriの無料プランでは、ワークスペースごとに月5件まで依頼整理ができ、依頼文・確認事項・完了条件を保存できます。定型の整理で、AIによる原稿制作ではありません。

TheoはAIパートナーです。人間の専門家ではありません。

最初に「誰に何を提供しているか」「どの仕事で困っているか」「今回何に取り組みたいか」を分けて書きます。売上や効果の数字は、実績・本人の計画・未確認を区別し、根拠のない予測を埋めないようにします。

制度に合わせた説明を作る前に、自分の事業で必要な取り組みを言葉にします。例えば「予約ツールを導入したい」に加えて「電話で受けた予約を手で転記しているので、受付から記録までの流れを変えたい」と書く形です。

支出ごとに、品目・用途・見積金額・見積の出所・発注や支払いの希望時期を並べます。金額がまだ分からないものは「見積待ち」とし、補助の対象になる経費かどうかは別の確認欄に残します。

日本政策金融公庫の創業向け手引では、必要な資金と調達方法を分けて考えています。補助金は後払いが原則なので、補助金が入る前の支出に用意できる資金も整理します。入金を確定した収入として扱わないようにします。

事業：ひとりで予約制の教室を運営。困りごと：電話で受けた予約を表へ転記している。今回したいこと：予約受付と記録の流れを見直す。効果の見込み：作業時間をどれだけ減らせるかは未測定。

支出：予約ツールの初期設定と利用料。見積：18万円、見積書の記載額（架空の金額）。内訳と税の扱いは確認待ち。希望時期：来春までに利用を始めたい。発注・契約・支払い：いずれも未実施。立替資金：用意できる額を本人が確認中。

相談したいこと：この取り組みに関係する制度はあるか。対象経費と期間はどう確認するか。発注前に必要な手続きは何か。資料：見積書の保存場所、現在の受付手順、候補制度の公式URL（候補が決まったら追記）。これは対象になる事業・経費を示す例ではありません。

候補の制度があれば、制度名・公募回・公募要領の版とURL・確認日をメモに付けます。「締切はいつか」「いつから発注できるか」「どの証拠書類が必要か」を、どこを読んでも分からなかったかと一緒に残します。

補助金の手続きや資金繰りは、制度の事務局や支援機関、取引金融機関など、質問に合う相談先で確認します。相談後は回答と確認日を追記し、希望していた時期や支出の計画を見直します。

次のことは行いません。

次回の確認予定：2026年12月21日。

このページは一般的な流れの案内です。個別の制度の適用や、採択・交付を保証するものではありません。